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万达集团提交赴港上市申请 市值最高将达3684亿元

信息发布:第一地产网 信息来源:新浪房产 发布时间:2014-09-18

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  港交所资料显示,中国首富王健林全资持有的大连万达集团已经向港交所提供上市申请。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。按照10%的比例计算,万达市值最高将达600亿美元(约合3684亿人民币)。

  集资额高达60亿美元 90%资金用于物业项目融资

  据彭博社报道,王健林已委任中金及汇丰为安排行,集资额将达60亿美元,有望成为香港市场有史以来最大的房地产企业上市交易。

  万达集团表示,此次募集资金用途方面,其中90%的募集资金将用于10个物业开发项目的融资,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场、乌海万达广场、阜阳万达广场、南宁安吉万达广场、嘉兴万达广场、台州经开万达广场、泰安万达广场、湘潭万达广场及郑州万达中心;而剩余的10%将用作公司运营资金或其他一般公司用途。有投行人士称,投资者现时对于二三线城市的商业项目存有疑虑,中国目前的市场环境,只有一线城市核心地段项目才有盈利保证。

  物业销售为主营业务 2014年或实现溢利199.3亿元

  作为内地最大的商业地产发展商,截至2014年6月30日,万达集团已经在内地112个城市拥有159座万达广场,168个购物中心,102家酒店,其中有超过60间5星级酒店。

  集团主营业务为物业销售,物业租赁以及酒店经营。物业销售为集团最大收入来源,不过该业务比重已经从2011年的接近9成逐渐下降到今年上半年的7成。内地严峻的楼市环境下,万达的物业销售业务今年上半年同比直降四成,尽管其他两项业务物业租赁和酒店经营分别录得35%和23%的增长,但总体收入仍然按年减少27%,纯利更是大降五成至49亿元人民币。

  根据万达招股书披露,2011、2012、2013及2014年上半年,万达商业地产分别实现收入507.7亿、590.9亿、867.7亿、318.3亿及232.5亿人民币,分别实现溢利197.8亿、278.2亿、248.8亿、100.9亿。另据悉,万达商业地产预计2014年全年实现拥有人综合溢利199.3亿人民币。

  上市不是为钱 万达年底整体上市目标有望实现

  从2005年开始,万达就开始尝试登陆资本市场,而早在2009年,万达商业地产就启动A股上市计划,但由于种种原因,这一计划至今未成行。直至今年7月份,万达商业地产和万达院线双双止步A股IPO。

  主业万达商业地产登陆H股成为万达一个新的开始。王健林也曾表示:“只要把真实利润做出来,在何处上市,采用何种资本平台都不在话下。而据报道称,对于万达上市的原因,王健林则称不是为了钱。

  在作公司2014年上半年工作报告时,王健林坦言,对于万达这样有5000亿资产、100多个在建万达广场的企业来说,上市融到的现金起不了主要作用。他考虑的是万达的百年基业,怎样成为一家透明的公司?他还想让资本市场看到万达的高增长。

  “今年的目标是力争推1-2家主要公司上市,”王健林的上市宣言是如此表述的,在今年年初,在马化腾抢走王健林首富头衔时,他曾叫板说,“等我们上市再看看,今年年底可能就上市了。”

  对于未来战略目标,万达集团表示,上市之后的万达将成为全球持有面积最大的商业地产公司,继续策略性进军国际市场,捕捉市场机会及扩大国际布局,同时还要继续加强提升自身的资产管理能力,持续吸引、激励及培育管理人才及人员,支持并扩大业务营运。由此可见,万达商业地产年底要完成整体上市的目标有望实现,王健林的商业地产上市梦终能圆满,未来的万达商业帝国扩张或许又将重新开启新计划。 

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